随后，秦延军便在宗门后山一处僻静的山洞中开始了闭关。
他并非为了冲击更高的境界，而是隐隐感觉到，老乞丐当年传授给他的那部“天衍诀”，似乎一直有一层迷雾笼罩，未能窥得全貌。如今宗门托付得人，他终于可以心无旁骛地去探寻。
闭关的日子，枯燥而漫长。
秦延军摒弃一切杂念，一遍又一遍地运转“天衍诀”。这部功法他早已烂熟于心，但其玄奥之处，却随着他修为的加深和心境的变化，不断有新的感悟。
只是进入到仙界后期，到神界十重天和十一重天并没有修炼。从建立神丐之后，这套功法，隐隐有自行运转的迹象……
这一日，秦延军正沉浸在功法的流转之中，突然，丹田内的神力猛地一滞，随即如同开闸的洪水般狂暴起来！经脉传来阵阵刺痛，仿佛要被撕裂。
“不好！走火入魔？”秦延军心中一紧，连忙凝神静气，试图控制住暴走的神力。
就在他全力压制之际，识海之中，那部“天衍诀”的经文仿佛活了过来，金色的文字如同蝌蚪般疯狂游动、重组！一股浩瀚磅礴、玄之又玄的气息从经文深处弥漫开来，瞬间充斥了他的整个识海。
紧接着，一段苍老而温和的声音，直接在他灵魂深处响起，并非通过耳朵，而是源自那段重组后的经文：
“痴儿，终于等到你勘破这第一层迷障了……”
秦延军心神剧震，这声音……这声音分明就是老乞丐！
“前辈？！”他在心中呐喊。
那声音继续响起，带着一丝欣慰，也带着一丝沧桑：“吾名，早已遗忘于混沌长河。世人称吾为老乞丐，也罢。你可知，你凡俗所学的“天衍诀”，并非完整？”
秦延军愕然，“天衍诀”威力无穷，他一直以为已是无上宝典，怎会不完整？
“此功法，乃吾昔年初悟天道，欲以之演化万物、执掌乾坤所创。然，推演至最后，吾发现其中竟有一处致命缺陷，此缺陷若不弥补，不仅无法证得大道，反而会引动天道反噬，自身亦将化为飞灰。”
“为寻弥补之法，吾不惜自封神格，褪去混沌天道之主的身份，堕落凡尘，化身乞丐，遍历三千世界，只为寻找一位能够继承吾之衣钵，并能助吾完善“天衍诀”之人。”
“你资质、心性，皆合吾意。故将这不完整的“天衍诀”传你，一是看你能否凭自身毅力修炼至瓶颈，二是看你能否在尘世中坚守本心，悟透‘天衍’真意。”
…。。