丝毫未减，一路披荆斩棘，朝着黑水城飞速逼近。
与此同时，西夏黑水城城内，却是一派松弛无备的景象。
黑水城守将乃是西夏权臣阿沙敢不的心腹，名叫李守惠，素来骄横自大，仗着戈壁天险，从未将蒙古大军放在眼里。此前蒙古大军出征西夏的消息传至城中，部下纷纷劝他加强城防、囤积军械、严加戒备，可李守惠却嗤之以鼻，满脸不屑地摆手道：“诸位多虑了！那蒙古人刚打完西域大战，万里回师，早已是人困马乏，再加上这千里戈壁，飞沙走石、水源断绝，他们就算长了翅膀，也难在短时间内飞过来！等他们艰难跋涉赶到城下，早就累得拿不起兵器，我军以逸待劳，只需坚守城池，便能让他们不战而退！”
他非但不听劝谏，反而依旧放任守军松懈度日，只是象征性地下令让人修补了几处破损的城墙，囤积了寥寥无几的箭矢、滚石、檑木，城门整日大开，城中百姓依旧如常出入集市、耕作劳作，守军要么聚在城头饮酒闲聊，要么偷懒躲在城楼小憩，连最基本的巡城值守都敷衍了事，全然没有一丝临战的紧张与警惕。
阿沙敢不派来的监军更是在城中大肆扬言，蛊惑军心与百姓：“我西夏有贺兰山、戈壁滩两道天险，蒙古骑兵纵是天下无敌，也闯不过这天然屏障！我大夏精兵坚守要塞，定能将蒙古人挡在国门之外，大家尽可安心度日，无需惶恐！”
这般自上而下的轻敌懈怠，彻底让黑水城陷入了毫无防备的危险境地，如同待宰的羔羊，对即将到来的灭顶之灾，浑然不觉。
第三日午后，戈壁的风沙稍稍停歇，夕阳将天边染成一片昏黄，远方的地平线上，终于出现了连绵的黄土城墙轮廓——黑水城，赫然出现在蒙古大军眼前。
这座西夏西部门户，矗立在戈壁与绿洲的交界之地，城墙由厚实的黄土分层夯筑而成，高达数丈，墙体坚固，远远望去，气势颇为雄伟。只是历经多年未遇战事，城墙早已布满斑驳痕迹，城外原本用于防御的护城河，因常年干旱缺水，早已彻底干涸，只留下几道深浅不一的荒沟，杂草丛生，形同虚设，成了这座边境要塞最后的、毫无用处的屏障。
此时，蒙古先锋斥候骑兵早已提前半个时辰疾驰而至，他们勒马隐蔽在戈壁沙丘之后，压低身形，仔细探查黑水城四门的布防情况、守军数量、城头军械储备，将城中虚实打探得一清二楚。确认无误后，斥候首领立刻调转马头，快马加鞭返回中军大营，飞奔至成吉思汗面前，翻身下马，单膝跪地，双手抱拳，声音急促却清晰地禀
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