照地图的第一条指示：喝下忘记心愿的泉水，如果能重新回忆起自己的一切，可以见到女巫。女巫那儿，有通往世界尽头的秘密。”
“经历了一个完整的四季，少女想起了自己想前往世界尽头的愿望。”
“就在此时，女巫出现在她面前。”
渡边彻的声音不急不缓，娓娓动听，观众脑海里自然而然浮现出画面，仿佛看见少女这段时间的经历。
帷幕拉开，场景不再是屋子，而是一个充满鸟叫声的森林。
森林里，春光明媚，兔子给狼整理毛发，鸟给蛇清理牙齿。
女巫坐在一根树根上，手捧着一本厚厚的书在看。
“哇——”
“是小泉老师诶！”
“这身女巫打扮太合适了！就是不怎么阴险呢！”
平时熟悉的人，突然扮演话剧里的角色，这中间的落差可以说是一大乐趣。
还有渡边彻和九条美姬，两人平时交往，在舞台上也演出一副交往的样子，对观众来说同样非常有趣。
此时，刚才走下去的少女，又重新出现舞台上。
“你好，请问你是女巫吗？”
“是。”女巫视线离开书，看向少女。
一番对话之后，女巫消失了，少女独自留在森林里。
“体谅恶魔...人与人之间相互体谅吗？”
少女看着森林的一切，带着似懂非懂的表情，离开了森林，朝着心灵指引的方向继续前行。
场景换成了神社，巫女在清扫参道。
“好漂亮的巫女，哪个年级的？”
“不知道啊，没见过。”
“是明日麻衣学姐！太适合巫女服了！好好看！”
少女走上舞台，来到巫女面前，询问世界尽头的消息。
“我可以告诉你。”
“咦？”少女惊讶地一时说不出话，巫女太爽快了。
“有什么条件吗？”她又连忙问。
巫女面无表情地摇摇头。
“可是，”少女迟疑道，“我喝下忘记心愿的泉水，又重新回忆起一切，通过了考验，女巫才告诉我她知道的秘密，我真的什么都不需要对你做吗？”
巫女依然摇摇头。
“为什么？”少女想不明白。
“因为她已经得到了全部想要的东西。”恶魔再次出现。
等恶魔走到少女身边，九条美姬伸手，将他变回随
…。。