恐惧的本质是什么。父母第一次注意到儿子不正常的时候，还以为自家的孩子得了某种妄想症——但经过几次的验证后，他们发现儿子说的好像是真话。
艾斯卡尔德斯家的儿子肯定拥有强大的魔眼——这个消息造成了一时的轰动，但少年的眼睛只是普通的眼睛。于是，他能够看到「那个东西」的事让身边的魔术师
们百思不得其解。
对身为话题人物的少年来说，那只是一件普通的事，可周围的人总用一种「为什么你一个人类用鳃呼吸」的目光看着他。渐渐地，少年也开始厌恶那个「能看见的东西」。
原因在于，他因为那个「能看见的东西」，好几次差点被父母杀死。但也多亏了那个「能看见的东西」他才能活到现在，所以他无法完全否认它。
明明喜欢魔术，明明也喜欢人类，要是讨厌了与这两者密切相关的「那个东西」，会发生什么事呢?
直到某一天，年幼的少年在前往船宴(Casa)的路上遇到了一名魔术师，或者说身份近似魔术师的女子。女子拜托少年带她去港口，在交谈中她似乎察觉到了少年的烦恼。
「如果你对魔术感到烦恼，首先要做的事就是学习。要是家里人靠不住，可以去时钟塔看看。」女子用轻松的语气说完，便登上了豪华客船。
少年把女魔术师的话记在心里，想着「若能在时钟塔里学习，说不定就可以解开自身的谜团」，于是去找父母商量。事实上，他的父母才刚实行了第五次杀害计划，依旧没有成功。
未满十岁的少年表示，他要离开家，去时钟塔就学。
最终，父母像是送瘟神那般把少年赶了出去。对外则表示将难得一遇的神童送到时钟塔学习，顺便介绍给大家认识。事实上，看到这名魔术回路异常之多的少年可以熟练地使用与他年龄不符的高深魔术，许多教授都激动地想，或许他们迎来了一位足以留名时钟塔历史的人才。
不过，事情没有这么简单。
少年因拥有前所未有的魔术回路与控制回路的才能而备受期待，但他身为魔术师不足的那部分——虽然魔术回路与魔术直觉一流，却完全不具备身为魔术师的心态——怎么都无法矫正，这让讲师们开始渐渐对他产生了反感之情。
就好比面前有一颗原石却无法加以打磨，而这颗原石维持着原石的模样，散发出比打磨好的宝石更加耀眼的光芒。每一名讲师都想把少年拉拢到己方的阵营中，可大部分人都被少年刺伤了自尊，最终的结果就是将
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