“三万多斯拉克骑兵，一千无垢者亲卫，三条巨龙，我亲自出征。”
林中天道：“好！到时候我会换个身份与你汇合，绝对保证你的安全。”
……
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另一边，身处埃瑞博的索林像原著中那样受到了龙病的影响，他开始对孤山里的财宝抱有与巨龙一样狂热的贪婪与占有欲，为了防止史矛革或其他人抢夺孤山的财宝，他封锁了孤山的入口，并开始修筑防御工事。
巴德率领着长湖镇的数百名士兵来到孤山下，道出莱戈拉斯的承诺，要求索林与他们分享孤山的财富。
索林毫不意外地拒绝了巴德的要求，并强硬地表示除非莱戈拉斯亲至，否则不愿与他们谈判。
没办法，巴德只能带领数百人类军队包围了孤山。
趁此机会，索林派出渡鸦向他的亲戚‘铁足’戴因求援。
他扬言自己收复了孤山，拿到了‘大山之心’阿肯宝钻。
而拥有了阿肯宝钻，索林便能正式成为埃瑞博的山下之王。
戴因响应了山下之王的号召，率领超过五百名矮人从铁丘陵赶来支援。
与此同时，甘道夫终于赶到了孤山，并从巴德那里得知了人类军队围困孤山的原因。
比尔博不想让双方的对峙进入白热化阶段，于是便偷走了阿肯宝钻，将其交给巴德，希望他能以阿肯宝钻为条件与索林做交易，随后，善良的比尔博并没有听从巴德的建议留下来，而是又回到了孤山。
第二天，双方继续开始谈判，但这一次，人类方面显得底气十足。
面对出现在巴德身后的甘道夫以及他手中拿出的阿肯宝钻，索林终于意识到了比尔博的背叛。
毫不意外，他陷入了暴怒，但即便是暴怒与龙病状态下的索林，也依然没有杀死比尔博，只是赶走了他。
就在这时，铁丘陵领主戴因终于带着军队匆匆赶来，双方在孤山外对峙。
就在双方僵持不下，战争一触即发时，黑暗忽然笼罩了大地，滚滚乌云以扑天盖地之势出现，携着焦躁不安的雷霆与狂风在孤山的顶部肆虐。
轰鸣的雷霆声中，巨大的地蠕虫破开了埃瑞博外坚硬的孤山土石，留下数个巨大的黑色孔洞，密密麻麻的黑影如潮水般从中涌出，正是由北方半兽人之王阿佐格与他的儿子波尔格率领的半兽人军队。
(本章完)