1940年9月，在华夏国民政府陪都渝州，又一场空战拉开序幕，多方史料证实，这一场空战中，华夏空军损失战机二十余架，日军三架战机中弹，其中飞行员高塚寅一驾驶的战机在着陆时因起落架受损而损毁。”
“这一场日军以压倒性优势取得胜利的空战过后，当时的华夏国民政府决定委托一位美国人，前往美国招募飞行员，计划组建一支新的空军力量，以抵抗日本侵略者的空军部队。”
“这位美国人，名叫克莱尔·李·陈纳德。”
这个时候，画面逐渐变黑，然后逐渐变亮。
汤姆·汉克斯饰演的陈纳德，此时出现在画面中，画面上显示出时间，此时在影片中的时间，是1934年，地点：美国。
此时，汤姆·汉克斯身穿美国空军的军装，参加一场陆空联合演习，因为战术问题，他跟当时的陆军部总参谋发生矛盾，然后被从军官名册上除名。
汤姆·汉克斯饰演的陈纳德因此郁郁寡欢，被迫离开一线，开始自己编写书本。
1937年，华夏空军邀请他担任飞行教官，他思考再三，决定从不得志的美国空军退役，同年7月，抵达华夏。
到了华夏之后，日本发动了全面侵华战争，陈纳德开始在桂省积极筹建航空训练学校，他在这里，认识了他最喜欢的飞行员之一，刘晔饰演的华夏飞行员李哲申。
李哲申是华夏飞行员中最有天赋的一个，而且是家国情怀最强的一个，每日拼尽全力训练，只为能够报国杀敌。
陈纳德欣赏李哲申的爱国情操，经常亲自指点教授他飞行与空战的技巧，两人结下了亦师亦友的深厚友谊。
随后，金陵沦陷，航校开始前往云贵春城。
到了春城，李哲申开始投入到了实战之中，他参与了江城大空战，与日军惨烈厮杀，同时也目睹了战友壮烈殉国，电影拍摄的画面非常真实，而且投入巨大，所以呈现出的战事之惨烈，令所有观众动容。
江城大空战、江城沦陷、渝州大空战……
几场空战接二连三上演，让观众感觉到一种喘不过气的压迫感。
其中，渝州大空战里，日军零式战机登场，凭借更好的机动性能，零式战机拥有压倒性的优势，当零式战机正面俯冲的画面呈现出来的时候，所有人的压迫感更强了几分。
刘晔饰演的李哲申，在这场战斗中，全力以赴，也只是击伤了一架日军飞机，而他自己的飞机则在日军战机的追击下受损，被迫在一片
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