瑜旧友，并非曹操说客，却暗中布置钓钩。瑜命太史慈监酒，宣称席前只叙友情，不谈国事，违令者即斩之。周瑜大赞诸上将皆江东英杰，将宴会命名为“群英会”。
蒋干见周瑜及诸将战风凛凛，不敢提起劝降之事，只得竭力应酬。宴席直到深夜才罢，周瑜诈醉，与蒋干同回帐中安歇，并与其同榻而眠。蒋干误以为瑜酒醉熟睡，悄然起身，偷看一封伪造的蔡瑁、张允写给周瑜的信，称蔡、张二人将伺机杀死曹操，投降周瑜。蒋干信以为真，连夜潜回曹营，将盗来之书信呈与曹操，以表其功。曹操一时盛怒，将蔡瑁、张允斩首。待操省悟，方知中计，但为时已晚。曹军失去了水军都督，只好由于禁、毛玠接任。
周瑜伪书之计被诸葛亮看穿，使他更加忌恨，决心要除掉诸葛亮，以绝后患。他为难诸葛亮，限其十日监造十万枝箭，以作攻敌之用。诸葛亮从容不迫，反提出：大战在即，十日太多，改作三日即可。周瑜虽震惊，但心中暗喜，恐节外生枝，逼孔明立下军令状。鲁肃深为孔明担忧，而亮却若无其事，只请鲁肃助他二十只船，每船配军士三十人，备齐鼓乐，船上用青布为幔，船中用草束分布两侧，并嘱咐肃：“这次人命关天，千万不可让公瑾得知。”
第三天凌晨，船向江北进发，五更时，大雾漫江，亮下令将船只靠近曹军水寨，一字摆开。亮在船舱与鲁肃饮酒，并弹奏古曲助兴，又命军士擂鼓呐喊，惊动了曹军水寨。曹操闻报，令弓弩手万箭齐发，船一侧受重倾斜，诸葛亮又令将船只掉头，继续受箭，箭均船平。大雾将消，亮下令返回。这时二十只船两边草束都已插满羽箭，十余万箭枝轻而易举地到手，按期交付，周瑜无可奈何地惊叹：“孔明神机妙算，瑜不如也。”当下请诸葛亮商议破曹之事。瑜、亮二人各将破曹之策写在掌心，展开一看，不约而同都是一个“火”字，相视大笑。
蒋干盗书使曹操错杀水军都督蔡瑁、张允，草船借箭又令曹操平白折损十五六万枝羽箭，连续的失利使曹操极为恼火，遂采纳谋士荀攸的诈降计，派遣蔡瑁族弟蔡中、蔡和过江假降东吴作为内应。谁知此举仍在周瑜的预料之中，他借此将计就计，欲施苦肉计，以实现其火攻曹操的大计，奈何一时又找不到合适人选。正焦虑中，老将黄盖押粮归营，识破都督心事，自告奋勇，甘受肉刑。周瑜感动不已。
次日，中军大帐内，周瑜在众将及蔡中、蔡和面前重责黄盖五十大棍。众将苦劝不住，只打得黄盖皮开肉绽，气息奄奄方止。鲁肃深责孔明袖手旁观，孔明告知鲁肃此
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