涡鸣人的功课逼疯了，文化课和忍术课门门都不太行。
御手洗红豆第一次立志想要教导漩涡鸣人提前毕业；第二次立志想要教导漩涡鸣人成为毕业生第一名；现在对御手洗红豆来说，漩涡鸣人能够毕业就算大成功。
六月份。
忍者学校的毕业季很快就到来了。
忍者学校的毕业考核被选定为了分身之术。
海野伊鲁卡一直关注着漩涡鸣人，生怕有人伤害这个学生，心里也在忧虑着这个学生的命运，他很担心鸣人将来会丧命，只是却不知道应该怎么办，只能走一步算一步，多给鸣人一点儿关心。
不得不说。
这让漩涡鸣人在毕业季过得还不错。
然而这并不意味着漩涡鸣人能够通过毕业考试。
忍者学校毕业考核的这一天终于到来。
水木和海野伊鲁卡就是这些学生的考官，两个中忍老师心思各异地监考，心情都有些七上八下地翻涌。
直到…
轮到了漩涡鸣人。
漩涡鸣人只能老老实实地释放了分身之术，体内的查克拉不断翻涌，最终却终究让他释放术式失败，一个吐着舌头的假分身趴在地上，这种术式无论如何都不能被判断为通过。
海野伊鲁卡纠结了半天，终究还是履行一个老师的职责，没有允许漩涡鸣人通过测验；反而是水木这个考官，一路微笑地夸赞漩涡鸣人体能和耐力，认为这个孩子可以破格录取。
然而…
考官必须两个同时予以通过才可以。
漩涡鸣人…
没有通过毕业考核。
忍者学校的其他孩子们大都通过了考试，戴上了村子里发放的忍者护额，嘻嘻哈哈地汇聚在一起互相讨论着未来何时成为中忍和上忍，家长们也在旁边夸耀着自己通过考核的孩子。
漩涡鸣人孤零零地坐在忍者学校的操场秋千上，紧紧地抓着秋千的绳子，失落地低垂着头不知道该如何是好。
“鸣人。”
水木站在了秋千的旁边，伸手温柔地揉了揉他的脑袋，微笑着安慰他道：“抱歉啊，没有让你通过毕业考核，我看到了你的努力，以为自己可以说通伊鲁卡的…”
“水木老师！”
漩涡鸣人抬起头看向了水木老师这个帮他说话的大好人。
“还有机会的。”
水木笑眯眯地靠近了漩涡鸣人，小声道：“村子里有一本封印之书，
…。。