随后，人类和精灵们为了黎明的战争而做着准备。
河谷镇的兵器库被重新打开，这里还有上百年前存放的武器。
之后因为史矛革的入侵，而被尘封在了地下。哪怕人们知道这里有武器，但因为恐惧史矛革，也不敢擅自前来拿取。
如今史矛革已死，他们再也不用怕了。
就在人们开始武装自己的时候，一匹马疾驰而至，来到了河谷镇的废墟。
“嘿，你，尖帽老头！对，就是你。我们不要流浪汉、乞丐和游民在这闲晃。”这时马屁精阿尔弗雷德走上前来，装模作样地叫道，“我们麻烦已经够多了，快滚吧，回你的马上去。”
原来昨天他虽然被镇长推下船，但侥幸逃过了一命，而且凭借其见风使舵努力钻营的本事，再度人五人六了起来。
“这里归谁管？”甘道夫岂会将这种小人看在眼里，径直问道。
“是谁在问？”巴德站了出来道。
“甘道夫~”项南也迎上前来，随后向巴德介绍道，“这位是灰袍巫师甘道夫。”
“奇力，你也在这儿。”甘道夫惊讶的道，随后被请入了精灵大帐。
“你得把和矮人的嫌隙抛在一旁，战争迫在眉睫。多古尔都的半兽人大军已经压境，你们全都命在旦夕。”他向精灵王瑟兰迪尔解释道。
……
原来当日甘道夫在幽暗密林前离开矮人小队后，就前往了鲁高尔的群山进行查看，果然看到安格玛巫王之墓已经被人打开，屍体已经不见了。
随后他又赶到了多古尔都，结果却被那里盘踞的黑暗势力囚禁。最后还是萨鲁曼、埃尔隆德、凯兰崔尔和瑞达加斯特一起出手，才将他解救了出来。
而他们也终于知道，原来盘踞在多古尔都的人，正是第二纪元末死掉的索隆。祂虽然只剩下灵魂，但依然操纵着半兽人、食人妖、座狼、戒灵等黑暗势力。
他在贡达巴德山、多古尔都聚集着半兽人大军，准备发动战争，夺取孤山。
因为孤山地理位置十分重要，南面是长湖镇和幽暗密林，北部是曾经的安格玛王国，东部是鲁恩王国，西部是迷雾山脉。
一旦打下孤山，他就可以往北重建安格玛王国；往东联系鲁恩王国，歼灭在铁丘陵的矮人；往西联络迷雾山脉的半兽人；往南歼灭幽暗密林的精灵王国，和长湖镇的百姓。
如此一来，魔多以北的大片地区，都全归黑暗势力所有。那么南部的洛汗、刚铎就危
…。。