吴越国第五任国王钱弘，十三年第二次重建竣工，当时的主要建筑有天王宝殿，东西回廊与西厢房，联灯阁，大悲阁等，共有九楼，十八阁，七十二殿，房屋一千三百余间，住僧三千人，盛极一时。更神奇的是，从五代开始，人们在灵隐寺前飞来的峰岩壁上开凿石窟，建造佛像，现在存有五代。宋，元时期的大小石窟造像三百余尊，其中，宋代人以布袋和尚的形象为原型，雕凿了一尊笑容满面，袒腹踞坐的弥勒佛像，这座佛像，为灵隐石刻中最大的一尊——千百年来，布袋和尚真地常住灵隐寺了（此乃后话）。
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在过去远古时代，有两位志行高洁的菩萨，一个名叫题耆罗，一个名曰那赖，他们内心清净无欲，外表安详自在，为了体悟人生最深奥的真理，他们结伴而行。
翻越那红尘不到的高山之巅，跨过那俗风难达的大川之巅，一直隐入深山深处，他们舍弃灯火灿烂，亲近星月之光，隔断人间烟火，沐浴清风白云，远离都市烦嚣，吸取山川岚霞……
剪半片白云补衲，留一轮明月读经，种三五红梅为侣，携数缕清风伴行。
题耆罗与那赖两个人心灵纯净如水晶，胸怀宽广如虚空，所以能相互交流，共同促进，禅定功夫日新月异，他们精进修习四禅，终于得到了“五通智慧”——五种不可思议的能力，天眼通，天耳通，他心通，宿命通，如意通。
足跨万丈峰峦，观白云浮天，春夏秋冬悠然过。俯身千里峡川，听绿水渗地，子丑寅卯不计年。
不知不觉里，他们已在山中修行了六十年。
这一天，他们二人用天眼观察，以天耳倾听，他们看到，他们所在的国家，人们不知道六道轮回，不懂因果报应，时常暗中作恶，其后必将受到祸殃，他们听见，国家的官吏不知约束自己的欲望，任意为非作歹，百姓私下里怨声载道。恶毒诅咒，国家即将陷入动荡……
题耆罗与那赖是大菩萨，他们知道，人，只有约束自己的欲望，清静自己的心灵，国家才能安定，社会才能和谐，生活才能幸福，这就犹同首先必须有声响，才有回声一样，两位菩萨共同思维着救度这个国家与人民的良策……
一天晚上，题耆罗与那赖各自坐在自己的蒲团上，像往常那样诵经。
到后半夜，题耆罗感到身体很疲乏，就在原地躺下睡了，又过了一会，那赖也觉得有些困倦，就站立起来经行（也是一种修行方法），由于他一边经行，心里一边默默诵经，所以没注意脚下，一脚踩到了题耆罗的脑
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