韩哀侯，韩国雄起了一把，灭掉春秋小霸王之称的郑国。韩国向东扩张，迁都郑，更名为新郑。韩昭侯以申不害变法，国力大增。可惜，他运气不好，遇到了独霸的魏国，被打得险些亡国。及至韩宣惠王、韩襄王父子二人，国力才有所恢复。
韩襄王时代，合纵诸侯，先跟着齐魏伐楚，攻占了楚国大片疆域。又跟着齐魏伐秦，攻破函谷关。可惜，上天没有给韩襄王太多时间。韩襄王去世，诸侯干涉韩国内政，公子咎与身在楚国的质子公子虮虱，引发王位争夺战。公子咎获胜，继承王位，成为韩国第三代王。
韩王咎在位，秦国攻魏，赵国陷入内政风波，齐国注意力在宋国，楚国无心中原，他的日子还好过。韩王咎三年，秦国想要东进，韩国联合周、魏两国在伊阙阻截，落得大败，主将公孙喜被俘，其国力直线下滑。韩王咎从抗秦，转变成侍秦。
韩王咎五年，秦攻占韩国战略要地宛。
韩王咎六年，韩国无力抗秦，被迫割让武遂两百里疆域。
当韩使公孙尚从邯郸回到新郑，将诸侯结盟，共同伐秦。韩王咎立马转变态度，加入诸侯，伐秦雪耻。
燕国立国七百多年，一直都是默默无闻。戎敌之乱，差点亡国，幸亏姜齐千里救燕，得以延续国祚。燕易王时，燕国合纵称王，开始染指中原。燕王哙禅国，被天下诸侯嘲讽，进而引发了三年的权臣子之之乱，三年的田齐亡燕之祸。
赵武灵王做通韩宣惠王的思想工作，释放在韩为质的公子职，并护送其回国。此时的燕王，叫燕王职，于公元前311年继位。
面对燕国残破不堪，燕王职励精图治，以千金买骨，招纳天下人才，复兴国力。剧辛从赵国来，谋士邹衍从齐国来，屈庸从卫国来，乐毅从魏国来，苏代从雒邑来。
燕王职以郭隗为师，内以乐毅、剧辛变法改革图强，外以苏秦等搅乱齐国。经过十几年休养生息，燕国国力复苏，燕王职想找齐国报亡国之仇。权地一战，燕国惨败，彻底打醒了燕王职。以弱燕伐强齐，这需要更多的时间。从这以后，燕王职对外交好赵国、向齐示弱，对内加紧改革。
当齐国第一伐宋，燕国无条件派军支援，还主动提供粮草。当齐国第二次伐宋，齐国斩杀燕国大将，燕王职卧薪尝胆，选择忍。当燕使秦麝从赵国邯郸回到燕国蓟城，将诸侯伐秦的事告诉燕王职。燕王职面临两个选择，要么合纵诸侯，要么关起门来发展。
秦国和燕国不仅是姻亲，还是盟友。虽然，燕王职得到赵国的帮
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