洪武十三年中秋夜已经到了第二天的一更天，此时的秋风抽打在奉天殿的琉璃瓦上，发出碎玉般的声响。
奉天殿前广场，巨大的天幕幽光浮动，映照着洪武君臣一张张凝重的脸。
朱元璋高踞龙椅，指节无意识地敲击着冰冷的扶手，发出笃笃的闷响。下方，徐达、冯胜、耿炳文、蓝玉等一干虎狼之将，眼神锐利如刀，死死钉在光幕上。空气里弥漫着压抑的躁动，如同暴风雨前的死寂——只等那倭国猴子亮出爪子！
光幕上，波涛汹涌的对马海峡。一艘悬挂着对马岛宗氏家纹的船只，艰难地劈开风浪，驶向朝鲜海岸。
旁白文字森然浮现：
【明万历十七年（日本天正十七年），日本关白丰臣秀吉为消除国内大名威胁，决意以朝鲜为跳板，远征大明！首要一步：逼朝鲜臣服，借道！】
画面急速切换：
万历十七年（日本天正十七年）三月：大阪城，天守阁。
丰臣秀吉矮小的身影裹在华丽阵羽织里，眼神阴鸷。
他对着跪伏在地的对马岛少主宗义智，声音尖利如枭鸣：“告诉朝鲜国王！今年夏天，必须‘参洛’（来京都朝见）！否则……”
他猛地挥手，做了个劈砍的动作，“筑紫之兵（九州军团），踏平三韩！”
旁白补充：此前，秀吉使者柚谷康广因朝鲜拒绝遣使，已被秀吉怒杀！
万历十七年（日本天正十七年）六月：朝鲜王京，景福宫。
宗义智、僧人景辙玄苏一行，恭敬却暗藏胁迫地谒见朝鲜宣祖李昖。
宗义智言辞谦卑，承诺交出倭寇俘虏与朝鲜奸民。
画面闪过：十多名被捆绑的朝鲜人、三名倭寇头目、百余被掳朝鲜百姓被押送过境。朝鲜宣祖面露喜色。
万历十七年（日本天正十七年）十一月：朝鲜派出以黄允吉为正使、金诚一为副使的通信使团，携国书渡海赴日。使团船只驶离釜山港，朝鲜君臣脸上是侥幸的轻松，浑然不觉引狼入室。
“蠢！蠢不可及！”武将班列中，永昌侯蓝玉猛地啐了一口，一脚踹翻了旁边一个装温酒的小铜炉，炉灰四溅！“
这帮高丽棒子！脑子里塞的是马粪吗？倭寇刚抓了人还回去，就信了猴子的鬼话？这他娘的是黄鼠狼给鸡拜年——没安好心！连个信儿都不知道往咱大明报？活该被当垫脚石踩！”
老将冯胜捋着胡须，眼神凝重：“倭人狡诈，以退为进。朝鲜小国，畏威而
…。。