夜空中的光幕幽幽浮动，将万历二十年朝鲜王京景福宫的混乱与挣扎，纤毫毕现地投射在洪武君臣眼前。
朱元璋面沉似水，手指在御案上无意识地敲击，发出笃笃的闷响。阶下，徐达、冯胜、耿炳文、蓝玉等一干杀神，抱着胳膊，眼神里全是不耐烦的鄙夷——倭寇的刀都快劈到脑门了，棒子还在窝里斗？
光幕上，朝鲜王京景福宫，气氛压抑得如同暴风雨前的死寂。朝鲜宣祖李昖端坐御座，眉头拧成了疙瘩，脸色灰败。下方，东西两党的重臣如同斗鸡，吵得面红耳赤，唾沫横飞。
画面聚焦在刚刚从日本归来的两位使臣身上。
正使黄允吉（旁白标注：西人党），须发微颤，声音带着惊恐的余悸，指着西方嘶声道：“陛下！那丰臣秀吉，绝非善类！其目光烁烁，如狼似鹰，乃胆智兼备之枭雄！其借道伐明是假，吞并我朝鲜、直取大明是真！兵祸！必有滔天兵祸啊陛下！”他挥舞着手臂，仿佛已经看到倭寇的铁蹄踏破汉江。
副使金诚一（旁白标注：东人党），立刻踏前一步，指着黄允吉的鼻子厉声呵斥，唾沫星子几乎喷到对方脸上：“危言耸听！动摇国本！那丰臣秀吉，不过一沐猴而冠的矮矬子！其目如鼠，闪烁不定，有何可惧？分明是你黄允吉胆小如鼠，被倭人吓破了胆，在此妖言惑众！”他挺直腰板，一脸正气凛然，仿佛戳穿了一个天大的谎言。
“哈！鼠目说人鼠胆？”武将班列里，朱棣抱着胳膊，发出一声毫不掩饰的嗤笑，声音不大，却清晰地传入周围人耳中，“这姓金的棒子，自己眼珠子滴溜转得跟耗子似的，倒骂别人胆小？真他娘的天大笑话！”他眼中闪烁着战场老卒特有的冷厉，“等倭寇真打过来，刀子架脖子上，看这‘鼠目’大人哭不哭爹喊娘！”
争吵并未因朱棣的嘲讽而停止，反而迅速蔓延至整个朝堂核心。
领议政李山海（东人党魁首），须发皆张，老脸涨红，对着宣祖疾呼：“陛下！万万不可贸然通报天朝！我朝鲜与日本虽有往来，皆为商贸琐事，若因此事报于大明，天朝皇帝定疑我朝与倭寇暗通款曲，合谋侵明！此乃取祸之道！天威震怒，我朝鲜焉能承受？”他声音颤抖，仿佛已经看到明朝问罪的铁骑。
大司宪尹斗寿（西人党重臣），怒发冲冠，几乎要扑上去揪李山海的胡子，咆哮道：“李山海！你糊涂！欺瞒上国，才是真正的灭顶之灾！倭寇狼子野心，昭然若揭！我朝鲜乃大明藩属，屏藩海疆，有警不报，坐视倭寇觊觎天朝，此乃不忠不义！待
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