倭寇真个借道或攻来，天朝震怒，岂止是怀疑？那是要问罪的！问死罪的！”他用力捶着胸脯，声嘶力竭。
奉天殿丹墀下，大明的礼部尚书气得胡子直翘，指着光幕上李山海那张惊惧的老脸，手指都在哆嗦：“荒谬！何其荒谬！藩属之国，遇此军国重事，竟因畏罪而欲欺瞒宗主？礼法何在？纲常何存！这朝鲜君臣……简直……简直不知所谓！”他痛心疾首，仿佛自家祖坟被人刨了。
龙椅上的朱元璋，听着这鸡同鸭讲的争吵，看着宣祖那张优柔寡断、左右为难的脸，一股邪火直冲顶门！他猛地一拍御案！
“砰！”
巨大的声响震得殿内嗡嗡作响。
“蠢！蠢不可及！”朱元璋的声音如同炸雷，带着洪武大帝特有的暴烈与鄙夷，“都要亡国灭种了！还他娘的担心咱老朱家怪罪？！倭寇的刀都快砍到脖子了，还在琢磨怎么跟天朝耍心眼、玩文字游戏？！这朝鲜君臣的脑袋里，装的都是浆糊吗？！”
光幕上的宣祖李昖，显然被这激烈的党争吵得头昏脑涨，也深知无论通报与否都风险巨大。他最终采取了“兼顾”的鸵鸟策略：
画面切换至朝鲜南部三道（庆尚、全罗、忠清）。命令下达，要求修筑城池，整顿军械。然而，承平已久的南方州郡，城垣倾颓，武备松弛。画面中，稀稀拉拉的民夫懒洋洋地抬着土石，监工呵欠连天；库房里，锈蚀的刀枪弓弩堆积如山，蜘蛛网密布。旁白冰冷：【军民怨声载道，效率奇低，形同虚设。】
画面再转，水师港口。面容刚毅、目光如炬的李舜臣（旁白标注：后擢升全罗左水使）正仔细检查一艘龟船模型，与工匠激烈讨论。旁白：【左议政柳成龙力排众议，荐李舜臣掌水师。然杯水车薪，难挽大局。】
最后，画面定格在即将启程前往大明的“圣节使”金应南身上。他一脸凝重，对着心腹幕僚低声吩咐着什么。幕僚面露难色，最终点头。旁白揭示这令人瞠目的操作：【朝鲜最终决定，由赴明祝贺万历皇帝万寿圣节的圣节使金应南，在觐见时，假托是‘被倭寇掳掠后侥幸逃脱的漂流人’之口，向明朝‘透露’日本可能入侵的消息。以此方式‘从轻奏闻’，既示警，又规避‘私通’之嫌。】
“噗——！”
一直强压着怒火的徐达，看到这“漂流人”的神操作，终于忍不住嗤笑出声，连连摇头：“掩耳盗铃！滑天下之大稽！这朝鲜王，是属乌龟的？脑袋缩得可真快！倭寇都要打上门了，他还想着怎么把脖子缩进壳里，不沾一点腥
…。。